Вторая часть скандальной трилогии Ларса фон Триера «Соединённые Штаты и Америка».
На дворе 1933 год. Спустя некоторое время после разрушения Дигвилля Грейс продолжает скитаться по просторам Америки и однажды предстаёт перед огромными железными воротами, закрытыми на замок. За воротами находится Мандерлей – городишко-плантация где-то в южных штатах, возможно в Алабаме. Население Мандерлея живёт так, как-будто рабство не было отменено 70 лет назад. Чёрные слуги ублажают белых хозяет. Грейс решает остаться в этом городе, несмотря на остережения одного из рабочих. Грейс изучает жестокие нравы этого общества, пытаясь войти в доверие к жителям и начать сеять семена демократии.
Ларс фон Триер о своем фильме: "Я ожидаю, что мой фильм объединит ку-клукс-клан и цветных, потому что и те, и другие захотят после этого меня убить".
Фишка это сообщество друзей, которые в один прекрасный день основали организацию, цель которой - создание площадки, позволяющей русскоязычной молодежи Израиля участвовать в общинной, культурной и социальной жизни нашей страны.